AR Metallizingグループの買収完了に関するお知らせ
2015年8月7日
日本写真印刷株式会社
日本写真印刷株式会社（以下、日本写真印刷）は、2015年7月17日付「H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.の株式取得によるAR Metallizing N.V.の子会社化に関するお知らせ」で株式取得の契約締結について発表したとおり、事業会社のAR Metallizing N.V.およびそのグループ会社（以下、ARMグループ）の持株会社であるH.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.（以下、H.I.G. Luxembourg）の株式を、ARM Holdings S.C.A.より2015年8月6日に取得しました。これにより、H.I.G. Luxembourg（持株会社）および、その傘下のARMグループ（事業会社）は、日本写真印刷の完全子会社となりましたので、お知らせします。
H.I.G. Luxembourg （持株会社）概要
| 商号 | H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l. |
|---|---|
| 所在地 | 5 rue Guillaume, L-1882, Luxembourg |
| 事業内容 | 子会社およびグループ会社の経営計画・管理ならびにそれに附帯または関連する事業 |
| 連結従業員数 | 284人 |
| 資本金 | 221,143.92ユーロ |
| 連結売上高※ | 109,000千ユーロ（2014年12月期） |
| 連結EBITDA※ | 14,607千ユーロ（2014年12月期） |
| 設立 | 2012年8月7日 |
| 株主構成 | 日本写真印刷（100％） |
| 子会社 | AR Metallizing N.V.（ベルギー Genk) ARM Holding S.r.l. (イタリア Casalgrasso) AR Metallizing S.r.l. (イタリア Casalgrasso) AR Metallizing Ltd.（アメリカ Franklin, MA) ARM Embalagens Ltda.（ブラジル São Paulo) |
※業績数値は、現地ルクセンブルクの会計基準に基づき表示しています。
今後の見通し
本件買収による日本写真印刷の連結業績への影響につきましては、現在精査中です。今後、業績予想修正の必要性が生じた場合には速やかに開示します。
なお、2015年7月17日付「H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.の株式取得によるAR Metallizing N.V.の子会社化に関するお知らせ」で開示しました株式の取得価額について、最終的な調整を経て、下記のとおり確定となりましたので、あわせてお知らせします。
（取得価額合計120百万ユーロが、114百万ユーロに変更）
企業価値算定額（136百万ユーロ）については変更ありません。
なお、2015年7月17日付「H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.の株式取得によるAR Metallizing N.V.の子会社化に関するお知らせ」で開示しました株式の取得価額について、最終的な調整を経て、下記のとおり確定となりましたので、あわせてお知らせします。
（取得価額合計120百万ユーロが、114百万ユーロに変更）
企業価値算定額（136百万ユーロ）については変更ありません。
取得株式数，取得価額および取得前後の所有株式の状況（確定後）
| (1)異動前の所有株式数 | 0株 （議決権の数：0個） （議決権所有割合：0.0％） |
|---|---|
| (2)取得株式数 | 22,114,392株 （議決権の数：22,114,392個） |
| (3)取得価額 | 対象会社の普通株式----------------89百万ユーロ 転換権付劣後債権------------------22百万ユーロ アドバイザリー費用等（概算額)-----3百万ユーロ 合計（概算額)---------------------114百万ユーロ （15,390百万円） （注）1ユーロを135円で計算しています。 |
| (4)異動後の所有株式数 | 22,114,392株 （議決権の数：22,114,392個） （議決権所有割合：100.0％） |
掲載の内容は、発表時の情報であり、以後予告なしに変更されることがあります。リスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
