AR Metallizingグループの買収完了に関するお知らせ
2015年8月7日
日本写真印刷株式会社
日本写真印刷株式会社(以下、日本写真印刷)は、2015年7月17日付「H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.の株式取得によるAR Metallizing N.V.の子会社化に関するお知らせ」で株式取得の契約締結について発表したとおり、事業会社のAR Metallizing N.V.およびそのグループ会社(以下、ARMグループ)の持株会社であるH.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.(以下、H.I.G. Luxembourg)の株式を、ARM Holdings S.C.A.より2015年8月6日に取得しました。これにより、H.I.G. Luxembourg(持株会社)および、その傘下のARMグループ(事業会社)は、日本写真印刷の完全子会社となりましたので、お知らせします。
H.I.G. Luxembourg (持株会社)概要
商号 | H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l. |
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所在地 | 5 rue Guillaume, L-1882, Luxembourg |
事業内容 | 子会社およびグループ会社の経営計画・管理ならびにそれに附帯または関連する事業 |
連結従業員数 | 284人 |
資本金 | 221,143.92ユーロ |
連結売上高※ | 109,000千ユーロ(2014年12月期) |
連結EBITDA※ | 14,607千ユーロ(2014年12月期) |
設立 | 2012年8月7日 |
株主構成 | 日本写真印刷(100%) |
子会社 | AR Metallizing N.V.(ベルギー Genk) ARM Holding S.r.l. (イタリア Casalgrasso) AR Metallizing S.r.l. (イタリア Casalgrasso) AR Metallizing Ltd.(アメリカ Franklin, MA) ARM Embalagens Ltda.(ブラジル São Paulo) |
※業績数値は、現地ルクセンブルクの会計基準に基づき表示しています。
今後の見通し
本件買収による日本写真印刷の連結業績への影響につきましては、現在精査中です。今後、業績予想修正の必要性が生じた場合には速やかに開示します。
なお、2015年7月17日付「H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.の株式取得によるAR Metallizing N.V.の子会社化に関するお知らせ」で開示しました株式の取得価額について、最終的な調整を経て、下記のとおり確定となりましたので、あわせてお知らせします。
(取得価額合計120百万ユーロが、114百万ユーロに変更)
企業価値算定額(136百万ユーロ)については変更ありません。
なお、2015年7月17日付「H.I.G. Luxembourg Holdings 28 S.à r.l.の株式取得によるAR Metallizing N.V.の子会社化に関するお知らせ」で開示しました株式の取得価額について、最終的な調整を経て、下記のとおり確定となりましたので、あわせてお知らせします。
(取得価額合計120百万ユーロが、114百万ユーロに変更)
企業価値算定額(136百万ユーロ)については変更ありません。
取得株式数,取得価額および取得前後の所有株式の状況(確定後)
(1)異動前の所有株式数 | 0株 (議決権の数:0個) (議決権所有割合:0.0%) |
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(2)取得株式数 | 22,114,392株 (議決権の数:22,114,392個) |
(3)取得価額 | 対象会社の普通株式----------------89百万ユーロ 転換権付劣後債権------------------22百万ユーロ アドバイザリー費用等(概算額)-----3百万ユーロ 合計(概算額)---------------------114百万ユーロ (15,390百万円) (注)1ユーロを135円で計算しています。 |
(4)異動後の所有株式数 | 22,114,392株 (議決権の数:22,114,392個) (議決権所有割合:100.0%) |
掲載の内容は、発表時の情報であり、以後予告なしに変更されることがあります。リスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。